Tema 7: Tableros y Publicación

Aprende a dar vida a tus datos creando dashboards dinámicos, compartiéndolos de forma segura y colaborando eficazmente con tu equipo en el servicio de Power BI.

7.1 Creación de tableros con el servicio de Power BI

Un tablero de Power BI es un lienzo de una sola página que cuenta una historia utilizando visualizaciones. A diferencia de los informes, que pueden tener múltiples páginas y están diseñados para una exploración profunda, los tableros ofrecen una vista consolidada y de alto nivel de los KPIs más importantes. Son la puerta de entrada a tus datos.

Ejemplo Práctico: Mi Primer Tablero

Imagina que has creado un informe de ventas. Ahora quieres crear un tablero para que la dirección vea los datos clave de un vistazo. Puedes "anclar" las visualizaciones más importantes de tu informe a un nuevo tablero.

¡Visualización anclada con éxito!

Tablero de Ventas

Ejercicio: Pasos para Crear tu Tablero

  1. Abre un informe en el servicio de Power BI.
  2. Pasa el cursor sobre una visualización que quieras anclar.
  3. Haz clic en el icono de anclar (📌).
  4. En el cuadro de diálogo, selecciona "Nuevo tablero" y asígnale un nombre, o elige un tablero existente.
  5. Haz clic en "Anclar". El icono se convierte en un mosaico en tu tablero.
  6. Repite el proceso para otras visualizaciones clave.
  7. Organiza los mosaicos en tu tablero arrastrándolos y cambiando su tamaño para crear una vista clara y efectiva.

7.2 Compartir y Colaborar con otros Usuarios

Una vez que tus informes y tableros están listos, el siguiente paso es compartirlos. Power BI ofrece varias formas de colaborar, cada una adecuada para diferentes escenarios, desde compartir un informe con un colega hasta distribuir contenido a toda una organización.

Ejemplo Práctico: Compartir un Informe

Simula el proceso de compartir un informe directamente con un miembro de tu equipo, otorgándole los permisos adecuados.

Ejercicio: Métodos de Colaboración

  • Áreas de Trabajo (Workspaces):

    El mejor método para la colaboración en equipo. Crea un área de trabajo, añade miembros y asigna roles (Visor, Colaborador, Miembro, Administrador). Todos los miembros pueden acceder y colaborar en el contenido.

  • Aplicaciones (Apps):

    Ideal para distribuir contenido a una audiencia amplia. Empaqueta informes y tableros de un área de trabajo en una "aplicación" fácil de consumir, con su propia navegación. Los usuarios finales no pueden modificar el contenido.

  • Uso Compartido Directo:

    Útil para compartir un solo informe o tablero rápidamente. Es menos estructurado que las áreas de trabajo o las aplicaciones y puede ser más difícil de gestionar a gran escala.

7.3 Configuración de la seguridad a nivel de fila (RLS)

La Seguridad a Nivel de Fila (RLS) es una característica poderosa que restringe el acceso a los datos para determinados usuarios. Esto garantiza que los usuarios solo vean los datos que son pertinentes para ellos, como un gerente de ventas que solo ve los resultados de su propia región.

Ejemplo Práctico: RLS en Acción

Observa cómo cambian los datos de ventas según el rol del usuario que ha iniciado sesión. Esto simula cómo RLS filtra la vista del mismo informe para diferentes personas.

Ejercicio: Configurar RLS

  1. En Power BI Desktop:
    • Ve a la pestaña "Modelado" y selecciona "Administrar roles".
    • Crea un nuevo rol (p. ej., "Gerente_Norte").
    • Selecciona la tabla que quieres filtrar (p. ej., "Ventas").
    • Añade una regla DAX en la expresión del filtro. Ejemplo: `[Region] = "Norte"`
    • Guarda los roles.
  2. En el Servicio de Power BI:
    • Publica el informe.
    • Busca el conjunto de datos, haz clic en los tres puntos (...) y selecciona "Seguridad".
    • Selecciona el rol que creaste (p. ej., "Gerente_Norte").
    • Añade las direcciones de correo de los usuarios o grupos que pertenecerán a ese rol.
    • Guarda los cambios. Ahora, esos usuarios solo verán los datos de la región Norte.